2022年前4個(gè)月，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)延續(xù)了去年最后幾月的疲態(tài)，需求始終沒(méi)有起色，加上疫情在多地散發(fā)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈影響十分明顯，牽引車(chē)終端銷(xiāo)量始終未能突破2萬(wàn)輛/月，1-4月平均實(shí)銷(xiāo)還不足1.5萬(wàn)輛。

5月份，疫情影響較前兩月明顯好轉(zhuǎn)，但無(wú)奈需求端仍然 “不給力”，加上上年同期基數(shù)較高，重卡及牽引車(chē)市場(chǎng)在5月份繼續(xù)下滑可以說(shuō)是毫無(wú)懸念。那么，5月份的牽引車(chē)市場(chǎng)就下滑一個(gè)關(guān)鍵詞嗎？還有其他值得關(guān)注的看點(diǎn)嗎？

一汽解放牽引車(chē)

牽引車(chē)5月實(shí)銷(xiāo)1.97萬(wàn)輛 創(chuàng)年內(nèi)最高月銷(xiāo)量

根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)最新掌握的終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2022年5月份，國(guó)內(nèi)牽引車(chē)銷(xiāo)售1.97萬(wàn)輛（交強(qiáng)險(xiǎn)口徑，不含出口和軍品，下同），環(huán)比增長(zhǎng)49%，同比下降70%，降幅較上月（-83%）縮窄不小。值得一提的是，5月份牽引車(chē)1.97萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量為年內(nèi)最高單月銷(xiāo)量，70%的同比降幅也是前5個(gè)月的最小降幅，算得上是行業(yè)至暗時(shí)刻里的一束“光”。但這束“光”與同期相比就黯淡無(wú)比了，今年5月份1.97萬(wàn)輛的終端銷(xiāo)量比去年同期少約4.7萬(wàn)輛，還不足去年同期銷(xiāo)量的30%，牽引車(chē)終端市場(chǎng)在2022年已遭遇“5連降”。

實(shí)際上，5月份牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)下滑并不意外，一方面上年同期基數(shù)太高（6.67萬(wàn)輛，2021年單月銷(xiāo)量第四高）；另一方面，也是最主要的原因——需求，雖然疫情影響有所減弱，但持續(xù)低迷的物流運(yùn)輸市場(chǎng)實(shí)在是難以激發(fā)出太大的需求。

2020-2022年國(guó)內(nèi)牽引車(chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖

從近3年?duì)恳��?chē)終端銷(xiāo)量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，就算用“貼著地面”來(lái)形容今年的牽引車(chē)市場(chǎng)也毫不夸張，僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份銷(xiāo)量。今年5月份，牽引車(chē)1.97萬(wàn)輛的銷(xiāo)量在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量的占比約為45.2%（較4月份的38.19%擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)），牽引車(chē)在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比連續(xù)兩個(gè)月低于40%后，5月份再次突破40%，今年1-5月，牽引車(chē)在整個(gè)重卡市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比約為41.2%。

2022年?duì)恳��?chē)終端銷(xiāo)量及增幅走勢(shì)圖

單從數(shù)字上看，1.97萬(wàn)輛雖然創(chuàng)造了今年?duì)恳��?chē)終端市場(chǎng)的最高單月銷(xiāo)量，但這一不足2萬(wàn)輛的月銷(xiāo)量仍難言?xún)?yōu)秀。今年1-5月，牽引車(chē)終端市場(chǎng)平均月銷(xiāo)量還不足1.6萬(wàn)輛，要知道，去年下半年重卡市場(chǎng)受?chē)?guó)六法規(guī)切換影響“6連降”的時(shí)候，牽引車(chē)終端市場(chǎng)月平均銷(xiāo)量也接近3萬(wàn)輛，但考慮到目前疫情影響還未完全消除、終端需求持續(xù)乏力等因素，5月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量能比4月份增長(zhǎng)49%，已經(jīng)非常不易。

東風(fēng)牽引車(chē)

解放月度份額首超30% 紅巖年內(nèi)首進(jìn)前六

作為兵家必爭(zhēng)之地，牽引車(chē)從來(lái)都是重卡市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)最激烈的細(xì)分領(lǐng)域，而在整個(gè)行業(yè)下行的時(shí)候，各家企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的拼搶更積極，月榜排名每月也都有新變化。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)掌握的數(shù)據(jù)，5月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)同比下降70%，降幅較上月（-83%）縮窄13個(gè)百分點(diǎn)，主流牽引車(chē)企業(yè)同比降幅均達(dá)到兩位數(shù)；與前兩月一樣，5月份的牽引車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有企業(yè)交出同比增長(zhǎng)的成績(jī)單，牽引車(chē)市場(chǎng)已連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)“全數(shù)下滑”。 

2022年5月?tīng)恳��?chē)終端銷(xiāo)量前十

5月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)繼續(xù)沒(méi)有一家企業(yè)銷(xiāo)量破萬(wàn)輛，解放、重汽、東風(fēng)、福田和陜汽5家企業(yè)銷(xiāo)量破千輛，且均超過(guò)2000輛，分別實(shí)銷(xiāo)6032輛、3409輛、3183輛、2634輛和2164輛。

2022年5月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量一覽  單位：輛

上表可見(jiàn)，5月份的牽引車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)均遭遇兩位數(shù)下滑，多家企業(yè)同比降幅超過(guò)7成，銷(xiāo)量前十強(qiáng)中下滑最嚴(yán)重的企業(yè)5月份銷(xiāo)量同比下降75%；但也有解放、福田、大運(yùn)、徐工、漢馬科技、北奔等多家企業(yè)5月份同比降幅低于行業(yè)整體70%降幅，跑贏“大盤(pán)”。值得一提的是，福田、大運(yùn)、漢馬科技、徐工、北奔等企業(yè)今年以來(lái)連續(xù)五個(gè)月都跑贏了牽引車(chē)市場(chǎng)“大盤(pán)”。

大運(yùn)牽引車(chē)

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，與牽引車(chē)市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)49%步調(diào)相同，牽引車(chē)市場(chǎng)主流企業(yè)5月份表現(xiàn)較4月份明顯好得多，銷(xiāo)量前十企業(yè)有9家環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，多家企業(yè)環(huán)比增幅超過(guò)50%，環(huán)比增幅最高的是5月份躍居月銷(xiāo)量榜第6的上汽紅巖，環(huán)比大增128%，這也是上汽紅巖今年首次沖進(jìn)月榜前六。

2022年5月?tīng)恳��?chē)市場(chǎng)終端銷(xiāo)售占比

從市場(chǎng)份額看，5月份牽引車(chē)終端銷(xiāo)量前十企業(yè)占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)97.4%的份額，10名之后的企業(yè)僅合計(jì)僅銷(xiāo)售500余輛。其中，排名首位的一汽解放月度份額達(dá)到30.66%，獨(dú)食了5月份牽引車(chē)市場(chǎng)超3成份額，30.66%的月度份額也是今年解放在牽引車(chē)終端市場(chǎng)月度份額最高的一個(gè)月（也是其月度份額年內(nèi)首超30%），今年1-5月解放在牽引車(chē)終端市場(chǎng)的累計(jì)份額已達(dá)到28.80%；月銷(xiāo)量排名2-5位的重汽、東風(fēng)、福田和陜汽月度份額也均超過(guò)10%，分別為17.33%、16.18%、13.39%和11.0%，排名前五的企業(yè)合計(jì)份額達(dá)到88.56%（較4月份的88.2%略微擴(kuò)大），牽引車(chē)行業(yè)TOP5繼續(xù)以較大優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先大部隊(duì)。

福田新能源牽引車(chē)

前5月排名月月有變 新能源或“攪動(dòng)”行業(yè)格局

今年1-5月，牽引車(chē)終端累計(jì)實(shí)銷(xiāo)僅7.89萬(wàn)輛，同比大降79%，凈減少29.1萬(wàn)輛，只有去年同期累計(jì)銷(xiāo)量的21%，僅約相當(dāng)于去年4月份一個(gè)月的銷(xiāo)量。5月份過(guò)后，今年1-5月?tīng)恳��?chē)終端銷(xiāo)量排名與2021年年終排名相比有很大的變化：2021年終排名第5位的福田汽車(chē)，5月份過(guò)后暫列行業(yè)第4；大運(yùn)重卡從2021年終第8名升至目前的行業(yè)第6；去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續(xù)多月跑贏“大盤(pán)”，目前排名行業(yè)第9。

2022年1-5月?tīng)恳��?chē)終端銷(xiāo)量前十排行  單位：輛

從市場(chǎng)份額看，與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)有7家份額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最明顯的是福田、大運(yùn)和東風(fēng)，分別增長(zhǎng)2.38、1.09和1.02個(gè)百分點(diǎn)；漢馬科技和徐工重卡累計(jì)份額分別增長(zhǎng)0.92和0.77個(gè)百分點(diǎn)，是另外兩家累計(jì)份額增長(zhǎng)較明顯的企業(yè)；此外，一汽解放和三一集團(tuán)累計(jì)份額分別增長(zhǎng)0.08和0.07個(gè)百分點(diǎn)。

2022年1-5月?tīng)恳��?chē)市場(chǎng)終端銷(xiāo)量占比

變化也體現(xiàn)在排名上，與去年同期相比，今年1-5月累計(jì)銷(xiāo)量前十企業(yè)中僅有解放、重汽、東風(fēng)和三一四家企業(yè)保持不變；福田、大運(yùn)、徐工和漢馬科技4家企業(yè)排名上升，其中，大運(yùn)從去年同期的行業(yè)第8上升兩位至第6，漢馬科技從去年同期的行業(yè)第10上升至目前的行業(yè)第9，福田上升一位至行業(yè)第4，徐工則從去年同期的行業(yè)第11升至目前的行業(yè)第十。當(dāng)然，有升就有降，也有不只一家企業(yè)今年1-5月的行業(yè)排名較去年同期出現(xiàn)下滑。

第一商用車(chē)網(wǎng)注意到，今年1-5月，新能源重卡在重卡終端銷(xiāo)量占比已達(dá)到4%，而在牽引車(chē)領(lǐng)域，這個(gè)比例達(dá)到5.89%，今年全國(guó)掛牌的7.89萬(wàn)輛牽引車(chē)中有4648輛為新能源牽引車(chē)。據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)觀察，今年1-5月，主流牽引車(chē)企業(yè)幾乎都有新能源牽引車(chē)掛牌上路，這其中，北奔牽引車(chē)的新能源比例最高，達(dá)到80.0%；徐工重卡和漢馬科技分列2、3位，新能源牽引車(chē)占比分別達(dá)到75.39%和60.52%，這三家新能源牽引車(chē)占比最高的企業(yè)剛好也是今年1-5月新能源牽引車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量的TOP3企業(yè)；此外，上汽紅巖和三一兩家企業(yè)新能源牽引車(chē)占比也雙雙超過(guò)30%，分別達(dá)到32.58%和32.07%。

2022年1-5月?tīng)恳��?chē)企業(yè)新能源車(chē)型占比一覽

牽引車(chē)行業(yè)TOP5企業(yè)中，福田新能源牽引車(chē)占比最高，達(dá)到4.19%。值得一提的是，行業(yè)TOP5企業(yè)中，東風(fēng)、重汽和陜汽三家企業(yè)1-5月?tīng)恳��?chē)新能源車(chē)型占比較1-4月均有所提升。

今年1-5月，牽引車(chē)銷(xiāo)量中新能源占比較高的企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)了行業(yè)排名或市場(chǎng)份額的提升。以漢馬科技為例，今年1-5月，漢馬科技累計(jì)實(shí)銷(xiāo)牽引車(chē)1160輛，同比累計(jì)下降43%（為主流企業(yè)最小降幅），累計(jì)份額較去年同期提升近1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)排名從去年同期的第10提升一位至行業(yè)第9，漢馬科技今年實(shí)銷(xiāo)的牽引車(chē)新能源占比達(dá)到60.52%，新能源牽引車(chē)為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外，上汽紅巖牽引車(chē)5月份躋身月榜前六，也正是憑其新能源牽引車(chē)的良好表現(xiàn)（5月份紅巖牽引車(chē)實(shí)銷(xiāo)518輛，其中新能源牽引車(chē)265輛，位列新能源牽引車(chē)月榜首位）。

上汽紅巖牽引車(chē)

結(jié)束語(yǔ)

2022年，牽引車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)從一開(kāi)年就異常激烈，各家企業(yè)完成了5輪你追我趕的激烈拼搶后，市場(chǎng)格局已悄然“生變”；另一方面，今年?duì)恳��?chē)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪不只存在于傳統(tǒng)車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)，新能源車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越吸引眼球，目前新能源牽引車(chē)領(lǐng)域的“優(yōu)勢(shì)”企業(yè)，已開(kāi)始攪動(dòng)牽引車(chē)市場(chǎng)的行業(yè)格局，三一和紅巖在4、5兩月輪番“上位”便是最好證明。

5月份，牽引車(chē)終端市場(chǎng)環(huán)比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，并創(chuàng)造了年內(nèi)最高單月銷(xiāo)量，月榜排名也再次出現(xiàn)變化，可謂是看點(diǎn)多多。6月份，牽引車(chē)市場(chǎng)會(huì)表現(xiàn)的更好一些嗎？

來(lái)源：第一商用車(chē)網(wǎng)

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